CV Agent administratif banque ou assurance : les mots-clés que les recruteurs cherchent
L'Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l'assurance ou de la banque. Réalise des opérations commerciales et assure la mise à jour des dossiers Appuie les équipes en fournissant des données et des rapports précis Traite la correspondance et les communications avec les clients Participe à l'amélioration des processus administratifs
Votre CV contient-il ces mots-clés ?
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Intitulés de poste à reprendre en titre de CV
Reprenez l'intitulé exact de l'offre ; à défaut, l'un de ces intitulés officiels.
- Agent administratif / Agente administrative d'assurances
- Agent administratif / Agente administrative de banque
- Agent(e) administratif(ve) banque ou assurance
- Assistant(e) administratif(ve) d'assurances
- Employé central / Employée centrale chèque
- Technicien(ne) administratif(ve) de banque
- Technicien(ne) de gestion électronique de documents
Compétences à mettre en avant
- Accompagner l'appropriation d'un outil par ses utilisateurs
- Accompagner le client à la validation du dossier par la banque
- Accueillir, orienter, renseigner un public
- Analyser la qualité des process
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
- Contrôler la conformité des données
- Contrôler la qualité et la conformité des process
- Définir et mettre en oeuvre des protocoles de sécurité
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer des réclamations et litiges
- Gérer l'accueil téléphonique
- Gérer les risques de cybersécurité
- Gérer les réclamations et assurer un suivi de qualité
- Gérer une base de données numériques
- Gérer une situation d'urgence
- Identifier, traiter une demande client
- Maintenir à jour ses connaissances sur les nouvelles réglementations d'assurance
- Mettre en oeuvre les processus et les modes opératoires techniques
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Mettre à jour un tableau de suivi client
- Optimiser la performance de l'organisation
- Organiser des actions de communication interne
- Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
- Recueillir et analyser les besoins client
Connaissances, outils et certifications
- Analyse de données financières
- Argumentation commerciale
- Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et de management des entreprises
- Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et management des entreprises (GBM)
- Bachelor en sciences du management - programme de gestion et de management des entreprises
- Gestion de documents électroniques
- Gestion de la relation client (CRM)
- Gestion du temps
- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Produits bancaires
- Produits d'assurance
- Prospection téléphonique
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Règles de confidentialité et de sécurité des données
- Réglementation des produits d'assurances
- Techniques commerciales
- Techniques de résolution de problèmes
- Utilisation de logiciels de gestion de documents
Savoir-être attendus
Ne les listez pas seuls : illustrez chacun par un exemple tiré d'une expérience.
- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve de réactivité
- Faire preuve de sens des responsabilités
Formation et accès au métier
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT gestion des entreprises et Master en banque, assurance, finance. Une Certification professionnelle en gestion de documents électroniques est un atout.
Métiers proches
Données métiers : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), France Travail, sous Licence Ouverte 2.0. Fiche C1401, numero de version : 61.