CV Conseiller de clientèle bancaire : les mots-clés que les recruteurs cherchent
Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers. Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins Evaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d'épargne Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels Assure le suivi des opérations bancaires et veille à la qualité du service offert et au respect des procédures de sécurité Peut participer à des actions commerciales pour promouvoir les produits de la banque
Votre CV contient-il ces mots-clés ?
Collez votre CV et une offre de conseiller de clientèle bancaire : le score de correspondance et la liste des manques s'affichent en quelques secondes, gratuitement.
Intitulés de poste à reprendre en titre de CV
Reprenez l'intitulé exact de l'offre ; à défaut, l'un de ces intitulés officiels.
- Agent(e) administratif(ive) des opérations bancaires
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire
- Chargé / Chargée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
- Chargé / Chargée de gestion bancaire
- Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
- Gestionnaire de clientèle bancaire
Compétences à mettre en avant
- Analyser et gérer les risques financiers
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes
- Arrêter les termes d'un contrat
- Assurer un service après-vente
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Concevoir et promouvoir une offre commerciale
- Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- Contrôler des comptes débiteurs
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
- Développer et fidéliser la relation client
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires
- Elaborer, adapter une proposition commerciale
- Gérer des réclamations et litiges
- Gérer les risques de cybersécurité
- Gérer les réclamations et assurer un suivi de qualité
- Gérer une procédure contentieuse
- Gérer une situation d'urgence
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Monter des dossiers de prêt immobilier ou de rachat de crédits
- Monter et décisionner un dossier de financement
- Monter un dossier de crédit
- Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise
Connaissances, outils et certifications
- Analyse comptable et financière
- Analyse des risques financiers
- BTS banque
- Caractéristiques des produits d'assurance
- Comptabilité bancaire
- Conseiller financier
- Diplôme d'études supérieures d'analyste financier
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance
- Diplôme en comptabilité et gestion financière
- Diplôme en économie et finance
- Diplôme spécialisé en finance - master in finance
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit fiscal
- Développement de stratégies de fidélisation de la clientèle
- Economie des marchés financiers
- Expert en finance d'entreprise
- Gestion de la relation client (CRM)
- Licence mention économie et gestion
- MSc finance
- Master mention finance
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Procédures de transfert de devises
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Réglementation bancaire
- Réglementation des produits d'assurances
- Techniques commerciales
- Techniques de communication professionnelle
- Techniques de gestion du stress
- Techniques de négociation avancées
- Techniques de résolution de problèmes
Savoir-être attendus
Ne les listez pas seuls : illustrez chacun par un exemple tiré d'une expérience.
- Avoir le sens du service
- Faire preuve de sens des responsabilités
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Formation et accès au métier
Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l'assurance, banque, finance. Une certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) est obligatoire.
Métiers proches
Données métiers : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), France Travail, sous Licence Ouverte 2.0. Fiche C1206, numero de version : 61.