CV Conseiller en gestion de patrimoine : les mots-clés que les recruteurs cherchent
Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances. Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire Conseille sur les investissements financiers et immobiliers Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales
Votre CV contient-il ces mots-clés ?
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Intitulés de poste à reprendre en titre de CV
Reprenez l'intitulé exact de l'offre ; à défaut, l'un de ces intitulés officiels.
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en gestion patrimoine immobilier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
- Family office
- Gestionnaire clientèle patrimoniale
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale
Compétences à mettre en avant
- Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
- Analyser la situation civile et économique du client
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Assister techniquement un réseau commercial
- Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale
- Concevoir des montages financiers complexes
- Développer et fidéliser la relation client
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
- Représenter sa structure ou son service lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
- Respecter la confidentialité des informations
- Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
Connaissances, outils et certifications
- Analyse des risques financiers
- Chargé de clientèles en assurance et banque
- Diplôme d'études supérieures de notariat
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Droit du patrimoine professionnel
- Droit fiscal
- Economie des marchés financiers
- Evolution du marché immobilier
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
- ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
- Marchés et produits financiers
- Master mention gestion de patrimoine
- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
- Normes rédactionnelles
- Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier
- Pratique de l'anglais
- Produits financiers
- Réglementation bancaire
- Techniques commerciales
- Techniques de marketing et communication
- Techniques de prospection, négociation, vente
Savoir-être attendus
Ne les listez pas seuls : illustrez chacun par un exemple tiré d'une expérience.
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Formation et accès au métier
Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance. Une certification AMF est obligatoire. Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.
Métiers proches
Données métiers : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), France Travail, sous Licence Ouverte 2.0. Fiche C1205, numero de version : 61.